Действие первое
Картина первая
Берег Байкала. Енисей любуется танцем девушек. Выбегают охотники. Приветствуя друг друга, они танцуют. Шум на берегу разбудил старого Байкала. Волны озера начинают вздыматься... Молодежь расходится.
Со дна озера поднимается Байкал, чтобы впервые показать дочери красоту земли. Байкал поручает присмотреть за Ангарой Горхон Ручейковне и передает ей волшебный жезл от потайных ворот подводного царства. Ангара восторженно любуется природой. Цветы, бабочки, пение птиц – все привлекает ее внимание, все занимает ее... Вдруг, Ангара, услышав позади себя шум, оборачивается и видит незнакомого юношу.
Первая встреча еще никогда не любивших девушки и юноши. Все в их поведении, в их взорах, в прикосновениях первобытно чисто, как чиста девственная природа. Расставаясь, дочь Байкала дарит Енисею шарф, сотканный из пен байкальских вод. Енисей, склонившись над водами озера, не замечает пролетевшей стрелы, пущенной Черным Вихрем. Он соперник Енисея: его соблазняет богатое приданое Ангары и Черный Вихрь давно страстно желает завладеть Ангарой.
Картина вторая
Ночь. Горят костры. Нукер Вихря старается развеять мрачные мысли своего господина. Пляска сменяется пляской. Танцы юношей и заморских пленниц («Памирский») развлекают его. Затем начинается танец шаманов, отгоняющих печаль от сердца повелителя. Танец оканчивается тем, что перед Черным Вихрем силой чародейства возникает призрачный образ Ангары.
Черный Вихрь во главе своей свиты устремляется к Байкалу. По его приказу приносят узлы с одеждой, мехами, драгоценными украшениями... Это дары Байкалу, чтобы просить себе в жены его дочь.
Действие второе
Картина третья
Утро. Берег озера. Появляется Черный Вихрь со своей свитой с богатыми дарами. Вихрь обращается к озеру с мольбой передать старому Байкалу его дары... Щедрому гостю позволено войти в подводное царство. Тревожась за судьбу Ангары, Горхон ищет Енисея и сообщает ему о визите Черного Вихря. Убедившись в искренности чувств Енисея к Ангаре, она передает ему жезл от ворот подводного царства.
Картина четвертая
Подводное царство Байкала. Ангара играет, развлекается с рыбками. Появляется Черный Вихрь со своими дарами, он просит Байкала отдать Ангару ему в жены. Старый Байкал соглашается отдать дочь в жены Черному Вихрю. Ангара тяготится вниманием нежеланного жениха. Пытаясь добиться внимания Ангары, Черный Вихрь идет на хитрость и принимает облик Енисея. Но Ангара замечает обман. Появляется Енисей. Между ним и Черным Вихрем возникает ссора. Разгневанный Байкал изгоняет Енисея, за ним и Черного Вихря.
Действие третье
Картина пятая
Берег Байкала. Енисей тоскует по Ангаре. Горхон Ручейковна помогает встретиться возлюбленным. Ангара решает бежать с Енисеем. Черный Вихрь пытается помешать им. Завязывается жестокий бой. Енисей побеждает. Байкал покорен большой любовью Енисея к Ангаре и смелостью юноши. Он отдает ему свою дочь, а Черного Вихря повергает в пучину озера.
