プロローグ参加者のパレード
それはすべて思いがけなく始まる。悲劇派、喜劇派そしてロマンチックな恋を夢見る叙情派は、茶番や娯楽的なつまらないことを要求する快楽派と激しい論争を繰り広げる。その後の小競り合いでは、どちらかが優勢になるが、道化役者たちが現れ、巨大なシャベルで戦闘員をかき集め、「三つのオレンジへの恋」と呼ばれる「比類のない」パフォーマンスの始まりを熱狂的に発表する。
第1セクション
第一幕 王室での立合い診察
宮殿内は落胆が広がっている。医師たちは恐ろしい結論を下した。皇太子は「抗しがたい心気症現象」という絶望的な状態にあるという。王は絶望し、嗚咽をこらえることができない。確かに、医師たちは笑いが王子を癒すと信じている。
パンタローネは耳をつんざくような叫び声を上げ、人々を笑わせる方法を知っている男、道化師トルファルディーノを呼び寄せる。王は廷臣に、仮面舞踏会を兼ねた陽気な祝宴を催すよう命じる。同じ命令が国王から第一大臣レアンドロにも下され、王子の死を夢見るレアンドロは、怒りと苛立ちを抑えるのがやっとである。 起こることすべてに生き生きと反応する道化役者たちは、国王の決定を喜んでいる。
第二幕 魔法の決闘
すべてが闇に包まれている。雷と稲妻とともに、地下から魔術師チェリオが現れる。その隣には、やはり炎と煙に包まれたファタ・モルガーナがいる。道化役者たちはびっくり。
魔法使いたちはトランプゲームを開始し、その後、通常の揉み合いと非常によく似た騎士のトーナメントに変わる。残念ながら、チェリオの負け。
第三幕 第一大臣の陰謀 黒魔術セッション
王宮ではクラリーチェ王女がレアンドルと出会う。二人は王子を殺す陰湿な計画を話し合う。これにより、クラリーチェは王太子妃となり、レアンドルは彼女と結婚後、王となる機会が与えられるからである。クラリーチェは抜本的な対策を要求する。これに対して大臣は、不気味なささやき声で、自分は常に王子に悲劇的な散文を食べさせ、重厚なマルテッロ詩で栄養を与えているのだと告げる。結局、彼は心気症の悪夢にうなされながら確実に死んでくれるだろう。
突然、「高度な悲劇を！号泣を！ 殺人を！」と叫ぶ悲劇派が突入し、道化役者たちは再び彼らをシャベルで掘って投げ捨てることを余儀なくされる。クラリーチェは最後の手段、アヘンか銃弾を使うと主張する。陰謀家たちは、道化師トルファルディーノに先導され、宴会用の小道具を持った召使いたちの陽気な行列を、暗い眼差しで見送る。
突然、花瓶がテーブルから落ち、レアンドルは隠れている黒人の女奴隷のスメラルディナを発見する。彼女は即刻処刑されようとするが、スメラルディナは、魔術師チェリオがトルファルディーノをサポートし、ファタ・モルガーナ自身がレアンドルを補佐しようとするという重要な詳細を告げる。大臣とクラリーチェはこの知らせにショックを受け、スメラルディナとともに魔女に宴会を妨害するよう助けを求める。
第四場 王子の治療 道化
道化師トルファルディーノと道化役者たちがコミカルなパフォーマンスを終える。彼らは全力を尽くしたが、小瓶、軟膏、痰壷に囲まれた王子は椅子に座り、頭に湿布を貼り、うめき声を上げ、数多くの痛みを訴え続ける。さらに、トルファルディーノによれば、痰壷の中身は、古くて腐った悪臭を放つ韻のような匂いがするという。さすが、痰壷にあるのはマルテッロの詩に違いないと、道化役者たちは共感に満ちている。楽しみを約束するトルファルディーノは王子をパーティーに招待する。この瞬間、喜劇派が突然乱入し、元気の出る笑いを求める。道化役者たちは彼らを猛烈に追い払う。陽気な行進の音が遠くから聞こえてくる。祭りが始まるが、王子は薬液を求め、どこにも行きたがらない。怒ったトラファルディーノは、全ての薬液、痰壷、そして刀圭家たちも含めて窓の外に投げ捨てる。ローブに包まれた悲鳴を上げる王子は、無理矢理公演会場へと運び出される。
第五場 老婆の呪い 大衆バッカナール
王宮の中庭には、国王、クラリーチェ、王子、女官たち、そしてパンタロンとレアンドルを含む紳士たちがいる。道化師トルファルディーノはショーを開幕する。一つ目の演目はフリークの戦い。廷臣たちは大喜びだが、王子は無表情のままだ。
トルファルディーノがプログラムの2つ目の演目を準備している内、ファタ・モルガーナは老女に扮して中庭に現れる。彼女は王子の笑いを止めに来た。
2つ目の演目は、ワインと油を噴き出す噴水の近くでの酔っ払いと大食漢の戦いで、廷臣たちの間でさらに大きな喜びを引き起こす。しかし、王子は残念ながら笑わなかった。トルファルディーノは落胆している。彼は怒って、見た目のふさわしくない老女に扮しているファタ・モルガーナを門の外へ押し出そうとするが、彼女は反撃し、よろめきながら足を上げて不条理に倒れる。そして信じられないことが起こる。王子が笑い出す。喜びのあまりで、クラリーチェとレアンドルを除く全員が踊り始める。
突然光が消え、ダンスが止まる。ゆっくりと、そして威嚇するようにファタ・モルガーナが立ち上がる。彼女は、王子が3つのオレンジに恋をし、昼も夜もオレンジのもとへ急ぐのだ、という呪文を唱える。ファタ・モルガーナが姿を消し、廷臣たちは恐怖のあまり散り散りになる。王子は何とも言えない興奮に打ちひしがれる。3つのオレンジを手にしている魔術師クレオンタへの恐怖も、父の禁止令も、彼を引き止めることはできない。息子は父に逆らおうとしているのだ、と国王が驚く。それはどこから来たのか？おそらく、お色気たっぷりの茶番劇からに違いない！茶番劇の話が始まるとすぐに、快楽派が現れ、道化役者たちは再びシャベルを使用することを余儀なくされる。
王子は服を着て旅支度をしている。突然、悪魔ファルファレロが現れ、王子とお供のトルファルディーノを手鞴で吹き飛ばす。国王は絶望のあまり気を失う。
第2セクション
第一幕 魔法の蝶結びリボン 闇の精霊の召喚
砂漠でチェリオはファルファレロを魔法のパスと呪文で召喚し、王子とトルファルディーノの運命を探ろうとする。ファルファレロは、自分が二人に息を吹きかけ、クレオンタの城のもとへ追いやり、そこで二人は死ぬのだと告げる。そして、チェリオにできることは何もない。彼はトランプで負けたから。
王子とトルファルディーノを見て、魔法使いチェリオは、確実な死を警告して旅人を止めようとする。結局のところ、3つのオレンジは恐ろしい料理人に守られており、料理人は大きなスープスプーンで彼らを殺すに違いない。しかし王子は決意している。仕方なく、チェリオはトルファルディーノに魔法の蝶結びリボンを手渡す。料理人が気に入れば、彼らは助かるかもしれない。チェリオは、泉の近くに行くまではオレンジを切ってはいけないと忠告する。ファルファレロは、王子とトルファルディーノを吹き飛ばす。
第二幕 クレオンタの城にて 巨大な女性
強引に止められた旅人たちは、自分たちがクレオンタの城の側にいることに気づいて愕然とする。恐怖のあまり、二人は逃げ出そうとするが、オレンジを手に入れたいという欲求のほうが強いので、王子とトルファルディーノは、貴重な果物が隠されている台所に忍び込む。突然、台所のドアがガラガラと音を立てる。王子とトルファルディーノはそれぞれ別の方向へ急ぐ。ドアが勢いよく開き、巨大なスプーンを持つ料理人女性が現れる。トルファルディーノが隠れているのを見つけると、彼女は容赦なく彼の首根っこを揺さぶる。 隠れているトルファルディーノを発見した彼女は、容赦なく彼の首根っこを掴んで揺さぶるが、ふと蝶結びリボンに気づく。蝶結びリボンは完全に年を取ったコケットの注意を引き付ける。一方、王子は台所に忍び込み、3つの大きなオレンジを持って現れる。そして、城門を慎重に出て行く。トルファルディーノは料理人に記念として蝶結びリボンを贈り、静かに王子を追って去る。
第三幕 3つのオレンジの謎 白魔術のセッション
王子とトルファルディーノは再び砂漠を歩く。彼らは信じられないほど大きくなったオレンジを引きずるのに苦労している。王子は疲れ果てて倒れ、眠りに落ちる。トルファルディーノは死ぬほどの渇きに襲われ、喉の渇きを癒すためにオレンジを一個切ることにする。しかし、その果実から出てくるのはジュースではなく、やはり喉が渇いている王女リネッタだった。困惑したトルファルディーノが2番目のオレンジに駆け寄ると、2番目の王女ニコレッタが現れる。残念なことに、2人の姫は水を手に入れることができず、驚いているトルファルディーノの目の前で死んでしまう。迷信的な恐怖のあまり、彼は逃げ出す。
王子が目を覚ますと、二人の王女が死んでいることに驚く。ここで、非常に好機に、行進中の兵士が現れ、王子の命令で姫たちの遺体を運び去る。
最後のオレンジを一人残された王子は、そのオレンジに秘められた幸せを願って果物を切ると、王女ニネッタが現れる。王子は彼女を見て、彼がずっと夢見ていた女性だと気づく。しかし、喉が渇いたニネットは衰弱し、王子の腕の中に倒れ込む。ここで道化役者たちは手をこまねいているわけにはいかないので、水の入ったバケツを持ってくる。ニネッタは救われ、王子と一緒に王の元へ行くことができる。しかし、ニネッタの服装は宮廷にふさわしくないと考え、王子を王族の服を取りに行かせる。暗闇の中から、ファタ・モルガーナを伴ったスメスメラルディナがニネッタに忍び寄り、道化役者たちが恐れる中、魔法のピンで姫の頭を刺す。ニネッタはネズミに変身し、即座に逃げ去り、スメラルディナはファタ・モルガーナの助言により、王女の身代わりとなる。
国王と廷臣に先導された荘厳な行列が現れる。スメラルディナを見た王子は、邪悪な欺瞞だと皆を説得して彼女を拒むが、王は容赦しない。王の言葉は不変なので、王子は彼女と約束したのなら結婚しなければならない。国王の命により、行列は送り返される。王子は偽の王女と手をつないでいる。レアンドルとクラリーチェは密かに喜んでいる。
第四場 水上での戦い 道化
魔術師チェリオとファタ・モルガーナは事態を解決し続け、本当の海戦が繰り広げられている。またしてもチェリオは敗北に直面している。仕方なく、道化役者たちが介入する。彼らはファタ・モルガーナを網で掬い上げ、魔術師がお気に入りの人たちを救う道が開かれる。
第五場 ネズミが王女に変身 奇術のフォーカス・モーカス
王宮の広間では、王、王子、未来の王女のために3つの玉座が用意されている。厳粛な行列の先頭には国王、王子、スメラルディナがおり、廷臣たちがそれに続く。カーテンが上がり、その場にいる人々は玉座に巨大なネズミが座っているのを目にする。王は怯え、衛兵を呼んだが、そこに魔術師チェリオが現れ、必死の身振りでネズミをニネット姫に戻す魔法をかける。警備員が駆けつけ、銃を撃つと、ネズミの代わりにニネッタが現れる。王子は喜んで彼女に駆け寄る。王はすべてを理解する。怒りに燃えた彼は、3人の裏切り者を絞首刑にするよう命じる。しかし、スメラルディナ、クラリーチェ、レアンドルは、衛兵や廷臣たちに追われながら、急いで逃げようとする。思いがけず、ファタ・モルガーナがお気に入りの人たちを助けにやってきて、彼らを引き連れていく。宮殿では祝賀会が行われている。誰もが国王、王子、王女を称賛する。
エピローグ
エピローグは無し。
アレクサンドル・ペトロフ監督版
