着魔的流浪人

第一幕
伊万•塞维利亚诺维奇•弗拉金 是瓦拉姆修道院的一名新手，他回忆了自己的生活。在他还是个孩子的时候，有一次他 “为了好玩”，不小心地用鞭子打死了一个修道士。那位修道士在幻觉中出现在他面前，责备他剥夺了他的生命，却不允许他忏悔。他告诉伊万•塞维利亚诺维奇他是个上帝“应许”的儿子，并给他一个 “征兆”：弗拉金会死很多次，但一直不会死，直到真正的 “死亡”到来，所以他将去瓦拉姆岛以履行他给母亲的“诺言”。伊万•塞维利亚诺维奇并不相信，但修道士的预言成真了。在旅行中，伊万被鞑靼人俘虏，在沙丘和他们一起生活了10年。他逃脱了鞑靼人的追捕，在逃亡途中遇到了牧民，回家后进入王子的麾下，王子很欣赏他的马术。然而，在三年的勤奋服务之后，伊万•塞维利亚诺维奇开始害狂饮病。弗拉金在一家酒吧里遇到了一个有催眠天赋的地主。同一天晚上伊万•塞维利亚诺维奇在另一家酒吧里把王子留给他的钱全部挥霍在美丽的吉普赛歌手格鲁申卡身上。

第二幕
当王子要求伊万•塞维利亚诺维奇还委托给他的五千卢布时，弗拉金道歉地说到他那个美丽的吉普赛女孩了。王子爱上了格鲁沙之后，就给了塔波人巨额赎金，是五万卢布的黄金，并把她带到了自己的家里。但王子是个善变的人，他很快就厌倦了格鲁莎。在进城的过程中，伊万发现他的主人计划与一位富有的贵族妇女结婚，回到家后，他找不到吉普赛女孩：王子秘密地把她带到了沼泽林地。但格鲁莎逃脱了监禁，见到了弗莱京，并向他发了一个可怕的誓言，要求他杀了她，否则她会亲手杀死不忠的王子和他年轻的新娘。伊万•塞维利亚诺维奇听从了格鲁莎的要求，把她从一个陡峭的河岸上扔进了河里。在他的幻觉中，弗拉金听到修道士和被他杀害的吉普赛人格鲁莎的声音。