开场白。白参加者游行
一切开始得出人意料：悲剧家和喜剧家发生了激烈的争吵，梦想浪漫爱情的抒情诗人和要求闹剧和娱乐琐事的空头人也发生了冲突。在随后的小规模冲突中，一方处于劣势，但怪人出现了，他们用巨大的铲子清理了争吵，然后兴奋地宣布一场 “无与伦比”的表演“三个橘子的爱情”开始了。
第一部
第一个景点。皇家会诊
王宫里一片愁云惨雾。医生们做出了一个可怕的判断：王储的病情无可救药，就是一种“难以克服的疑病症”。国王绝望了，忍不住啜泣起来，他的随从潘塔隆也是如此。果然，医护人员认为笑声可以治愈王子。
潘塔隆震耳欲聋地呼喊着，召唤特鲁法尔迪诺，就是一个懂得如何逗人发笑的人。国王命令出面的廷臣组织一场化妆舞会和欢乐盛宴。国王向第一大臣利安德下达了同样的命令，利安德几乎无法抑制自己的愤怒和沮丧，因为他一直希望王子的死亡。怪人们对发生的一切都做出了生动的反应，他们对国王的决定感到高兴。
第二个景点。魔法决斗
一切都笼罩在黑暗之中。用闪电和雷击，巫师切利乌斯从地下出现。在他旁边是法塔·摩根，也笼罩在火和烟雾中。怪人惊呆了。
巫师们开始玩纸牌游戏，然后变成骑士锦标赛，看起来像一场普通的战斗。唉，切利输了。
第三个景点。第一大臣的阴谋。一场黑魔法
在王宫里，克拉丽斯公主会见了莱安德尔。他们讨论了暗杀王子的阴谋：这将使克拉丽斯成为王储，并使莱安德拉成为国王。克拉里奇要求采取果断行动。作为回应，大臣不祥地低声说，他经常给王子喂食悲剧性的散文，并用沉重的马提利安诗歌喂养他。他最终会死于忧郁症噩梦。
突然，伴随着“巨大的悲剧！呻吟！谋杀！” 悲剧家们冲了进来，怪人不得不再次用铁锹把它们耙起来扔掉。克拉里奇坚持使用最后的手段，就是鸦片或子弹。阴谋者们用阴沉的目光护送着一支由特鲁法迪诺率领的带着节日小丑道具的仆人欢快的游行队伍。
突然，一个花瓶从桌子上掉了下来，莱安德发现了隐藏的阿拉普卡·斯梅拉丁，她马上就要被处决了，但她透露了一些重要的细节：魔术师切利站在特鲁法尔迪诺背后，莱安德得到了法塔·摩根的帮助。大臣和克拉丽斯对这一消息感到震惊，并与斯梅拉尔丁一起呼吁女巫帮助他们破坏喜庆。
第四个景点。王子的治疗。丑角表演
特鲁法尔迪诺和怪人完成了滑稽表演。他们已经筋疲力尽，而王子坐在椅子上，头上敷着药，周围摆满了药瓶、药膏和痰盂，他不停地呻吟着，抱怨着身上的各种疼痛。此外，按照特鲁法尔迪诺的定义，痰盂里的东西散发着陈旧、腐烂和恶臭的韵味。怪人充满了同情心：这就是利安德的马尔特里诗歌。特鲁法尔迪诺邀请王子赴宴，并许诺欢乐。这时，喜剧演员们突然闯了进来，要求大家发出令人振奋的笑声。怪人粗暴地赶走了他们。欢快的进行曲声从远处传来，庆典开始了，但王子要药水，哪里也不想去。特鲁法尔迪诺火冒三丈，把所有的药水、痰盂和医护人员一起扔出窗外，王子尖叫着被裹在长袍里，被强行带到演出现场。
第五个景点。老妇人的诅咒。集体狂欢
在王宫的庭院里，有国王、克拉丽斯、王子、宫女和绅士，包括潘塔隆和利安德。特鲁法尔迪诺以一场怪异的格斗拉开了演出的序幕。群臣都很高兴，但王子却无动于衷。
就在特鲁法尔迪诺忙着准备第二幕节目时，法塔·摩根化身为一个衰老的老妇人出现在院子里，她是来阻止王子大笑的。
第二幕表演是酒鬼和饕餮之徒在喷泉旁大打出手，泼酒泼油，更令群臣大快人心。然而，王子却没有笑。特鲁法尔迪诺很不高兴。他试图把一个长相不雅的老妇人法塔·摩根推出大门，她奋力反抗，踉踉跄跄，可笑地翘着脚摔倒在地。然后不可思议的事情发生了：王子开始大笑。除了克拉丽丝和利安德尔，其他人都开始高兴得手舞足蹈。
突然，灯光暗了下来，舞蹈停止了。法塔·摩根慢慢地、气势汹汹地站了起来。她宣读了一个咒语：王子必须爱上三个橘子，并日夜赶往它们身边。法塔·摩根消失了，朝臣们吓得四散奔逃。王子被无法形容的兴奋征服了：无论是对掌握着三个橘子的女巫克里昂特的恐惧，还是父亲的禁令，都无法阻止他。国王大吃一惊：儿子要和父亲作对。这从何而来？可能是一出庸俗的闹剧！一提到闹剧，虚空头人立刻出现了，奇数家又一次被迫使用黑桃。
不过现在王子已经穿戴整齐，准备上路了。突然，恶魔法法雷洛跳了出来，用他的皮毛吹走了王子和他的同伴特鲁法尔迪诺。国王绝望地晕倒了。
第二部
第一个景点。魔法弓。召唤黑暗精灵
在沙漠中，切里乌斯用魔法传球和咒语召唤法法里奥，并试图查明王子和特鲁法尔迪诺的命运。法尔费罗告诉他，他正在对他们吹气，把他们赶到城堡里的克雷恩特，他们必须死在那里。西利乌斯无能为力--他在牌局上输掉了他们。
看到王子和特鲁法尔迪诺，魔术师试图阻止旅行者，并警告他们必死无疑。毕竟，那三个橘子是由可怕的库克看守的，他一定会用大汤勺杀死他们。然而，王子毫不留情。这时，切里乌斯给了特鲁法尔迪诺一把魔法弓：如果库克喜欢，他们就可以逃走。魔术师警告说，橘子只能在水边打开。法法里奥把王子和特鲁法尔迪诺轰了出去。
第二个景点。在克雷恩特的城堡里。女巨人
旅行者们被迫停了下来，他们惊恐地发现自己来到了克里昂特的城堡。王子和特鲁法尔迪诺偷偷溜向藏有珍贵水果的厨房。突然，厨房的门嘎吱作响。王子和特鲁法迪诺朝不同的方向冲去。门被打开了，厨师拿着一把大勺子出现了。她发现特鲁法尔迪诺藏了起来，便毫不留情地摇晃他的脖子，因为她突然注意到了蝴蝶结。这引起了老妖精的注意。与此同时，王子走进厨房，拿着三个大橘子走了出来。然后他又小心翼翼地跑出了城堡大门。特鲁法尔迪诺给了厨娘一个蝴蝶结作为纪念，然后小心翼翼地跟在王子后面离开了。
第三个景点。三个橘子的爱情。白魔法
王子和特鲁法迪诺又来到了沙漠。他们费力地拖着橘子，橘子已经长得很大了。王子累得倒下睡着了，而特鲁法尔迪诺则口渴得要命，他决定切下一个橘子喝个痛快。但是，从果实中流出的不是果汁，而是同样渴得要命的莉内塔公主。不知所措的特鲁法尔蒂诺急忙拿起第二个橘子，第二个公主尼可莱塔出现了。唉，两个女孩都喝不到水，死在了惊呆了的特鲁法尔蒂诺面前。在迷信的恐惧中，他逃走了。
王子醒来后，惊讶地发现两位公主已经死去。行军士兵适时出现，在王子的命令下带走了女孩们的尸体。
王子独自拿着最后一个橘子，希望橘子里能藏着幸福，他切开橘子，妮内塔出现了。王子发现这就是他一生梦寐以求的女人。但是，口渴的妮内塔变得虚弱，倒在了王子的怀里。奇人在此无能为力，所以他们拿出了一桶水。妮内特得救了，可以和王子一起去见国王了。但是，她认为自己的打扮不适合在宫廷里出现，于是让王子去找王室的衣服。黑暗中，斯梅拉尔迪娜在法塔·摩根的陪伴下悄悄接近了妮内特，并在怪人的惊恐中用魔法针刺中了公主的头部。妮内特变成了一只老鼠，老鼠立刻逃走了，斯梅拉尔迪娜在法塔·摩根的唆使下取代了公主的位置。
国王和群臣带领着庄严的队伍出现了。当王子看到斯梅拉尔迪娜时，他拒绝了她，并让大家相信这是一个邪恶的骗局，但国王是不可抗拒的：国王的话是有约束力的，就是王子如果答应了她，就必须娶她为妻。在国王的命令下，游行队伍被送了回来。王子与假公主手牵手。利安德和克拉丽斯暗自得意。
第四个景点。水上大战。小丑表演
魔术师契里乌斯和法塔·摩根继续解决他们之间的关系，一场真正的海战上演了。切里乌斯再次面临失败的危险。这时，怪人插了进来。他们用渔网捕获了法塔·摩根，而魔术师有办法拯救他的宠儿。
第五个景点。老鼠变公主。神出鬼没
在宫殿大厅里，为国王、王子和未来的公主准备了三个宝座。国王、王子和斯梅拉尔迪娜走在庄严队伍的前列，群臣紧随其后。面纱被揭开，一只巨大的老鼠出现在王座上。国王吓坏了，叫来卫兵，但魔术师切里乌斯出现了，他用绝望的手势让老鼠变回了妮奈特公主。卫兵开枪射击，妮内特代替老鼠出现了。王子高兴地冲向她。国王猜到了一切。他愤怒地下令绞死这三个叛徒。但斯梅拉尔迪娜、克拉丽斯和利安德在卫兵和所有朝臣的追赶下匆匆离去。突然，法塔·摩根来帮助她的手下，并把他们一起带走了。王宫里举行了一场盛宴。每个人都对国王、王子和公主赞不绝口。
结语
无结语
亚历山大·彼得罗夫导演版
