서막. 배우들의 등장
비극 배우, 희극 배우, 낭만적인 사랑을 꿈꾸는 서정 시인, 놀기만 원하는 익살쟁이들이 나와 대판 싸움을 벌이는 장면으로 예기치 않게 공연이 시작된다. 한쪽이 이기다가 다른 쪽이 이기는 상황에는 어릿광대들이 나타나고 큰 삽으로 모두를 쫓아 싸움을 말린 후 <세 개의 오렌지에 대한 사랑>이라는 '비교할 수 없는' 공연을 열광적으로 소개한다.
제1부
장면 1. 왕의 거실
왕이 침울하다. 곁에서 의사들이 왕자가 "저항할 수 없는 심기증 현상"이라는 불치병에 걸렸다는 끔찍한 진단을 내린다. 왕은 그의 하인 판탈론과 함께 절망에 빠져 흐느끼고 있다. 의사들은 웃음만이 왕자의 질병을 치료할 수 있다고 한다.
판탈론은 사람을 웃게 만들 줄 아는 트루팔디노를 귀가 먹먹할 정도로 크게 호출한다. 왕은 그에게 가장 무도회와 함께 즐거운 향연을 펼치라고 명령한다. 왕자의 죽음을 꿈꾸는 레안드로 대신은 분노와 짜증을 간신히 참아 왕으로부터 같은 명령을 받는다. 궁전 드라마를 즐기는 어릿광대들은 왕의 지시에 대해 기뻐한다.
장면 2. 마법의 결투
어더워졌다. 천둥과 번개와 함께 지하에서 마술사 첼리오가 나타난다. 그 옆에는 불과 연기로 뒤덮인 파타 모르가나가 등장한다. 어릿광대들은 놀란다.
두 마술사는 카드놀이를 시작하고, 이는 평범한 싸움 같은 기사 토너먼트로 이어진다. 아쉽게도 첼리오는 싸움에 진다.
장면 3. 대신의 음모. 흑마술 세션
왕궁에서 클라리사 공주는 레안드로를 만난다. 둘은 왕자 살인을 계획한다. 왕자가 죽으면 클라리사가 왕세자비가 되고 레안드로는 그녀와 결혼한 후 왕이 될 수 있는 기회가 주어진다. 클라리사는 과감한 조치를 요구하는데 레안드로는 왕자에게 비극적인 산문과 무거운 마르텔의 시를 끊임없이 '먹인다고 속삭임으로 알린다. 그래야 왕자가 결국 심기증으로 확실히 죽을 것이라고 한다.
갑자기 “큰 비극! 애통! 살인!”을 요청하는 비극 배우들이 돌진하고 어릿광대들은 다시 삽으로 그들을 퍼내어 무대에서 내보낸다. 클라리사는 마지막 수단인 아편이나 총알을 제안한다. 두 공모자는 트루팔디노가 이끄는 향연을 위해 광대 소품을 들고 하인들의 쾌활한 행렬을 어두운 시선으로 훑어본다.
갑자기 옆 탁자에서 꽃병이 떨어진다. 레안드로는 숨겨진 흑인 하녀 스메랄디나를 발견하여 즉시 처형을 명령하지만 그녀는 마술사 첼리오가 트루팔디노를 도와준다고 알려주고 파타 레안드로를 모르가나가 돕도록 하겠다 약속한다. 이 소식에 놀란 레안드로와 클라리사는 스메랄디나와 함께 파타 모르가나에게 축제를 방해할 수 있도록 도와달라고 간청한다.
장면 4. 왕자의 치료. 익살
트루팔디노와 어릿광대들이 공연을 마친다. 그들은 이미 지쳤지만 왕자는 머리에 붕대를 감은 채 의자에 앉아 있으며 약병, 연고, 타구에 둘러싸여 계속해서 신음하며 수많은 고통을 호소한다. 심지어, 트루팔디노 생각에는 타구의 내용물은 오래되고 썩고 악취 운율의 냄사가 난다. 어릿광대들은 레안드로의 마르텔 시를 듣고 왕자를 공감한다. 트루팔디노는 왕자를 축제에 초대하여 재미있는 시간을 약속한다. 이때 갑자기 희극 배우들이 나타나 건강한 웃음을 요구한다. 어릿광대들은 그들을 격렬하게 쫓는다. 즐거운 행진곡이 멀리서 들리며 축제가 시작되었지만 왕자는 약을 요구하고 어디 갈 생각이 없다. 트루팔디노는 화를 내서 모든 약, 타구, 의사들을 창밖으로 던지고, 비명을 지르는 왕자에게 망토를 입혀 강제로 축제로 끌고 간다.
장면 5. 노파의 저주. 바카날리아
왕궁 안뜰에는 왕, 클라리사, 왕자, 궁녀들, 그리고 판탈론과 레안드로를 포함한 신사들이 있다. 트루팔디노가 공연을 시작한다. 제1막은 괴물들의 싸움이다. 모두들 배꼽을 잡고 웃지만 왕자는 여전히 무관심이다.
트루팔디노가 두 번째 공연을 준비하느라 바쁜 동안에 파타 모르가나는 왕자가 웃는 것을 막기 위해 낡은 노파의 모습으로 나타난다.
두 번째 공연인 포도주와 기름 분수 근처에서 술고래와 대식가 사이의 싸움 장면은 궁중의 더욱 큰 즐거움을 일으키지만 왕자는 아쉽게도 웃지 않는다. 트루팔디노는 화가 난다. 그는 열 받으며 이상한 노파 파타 모르가나를 문밖으로 밀어내려고 애쓰지만, 그녀는 예기치 못한 상황을 맞아 아주 천박스럽게 공중제비를 하며 쓰러진다. 이것을 본 왕자가 느닷없이 떠들썩하게 웃는다. 클라리사와 레안드로 빼고 모두가 기뻐하여 춤을 추기 시작한다.
갑자기 빛이 사라지고 춤이 멈춘다. 파타 모르가나는 천천히 위협적으로 일어난다. 그녀는 왕자가 세 개의 오렌지와 사랑에 빠져 그 오렌지는 낮과 밤을 찾아 헤매야만 발견하라는 주문을 건다. 파타 모르가나가 사라지고 궁중은 공포에 질려 도망친다. 왕자는 형언할 수 없는 흥분에 휩싸인다. 오렌지 세 개를 갖고 있는 마법사 게론테에 대한 두려움도, 아버지의 금지도 그를 제지할 수 없다. 왕은 아들이 아버지를 대적하고 있는 것에 놀란다. 이거 무엇 때문이지? 저속한 희극 때문이군! 희극에 대한 언급이 있자마자 익살쟁이들이 나타나고 어릿광대들은 다시 한번 삽을 들어 익살쟁이들을 쫓는다.
왕자는 자기 뜻을 계속 굽히지 않고 채비를 마친다. 이때 악마 파르파렐로가 튀어나와 왕자와 그와 동행하는 트루팔디노를 바람으로 휘몰아쳐 무대 밖으로 내본다. 왕은 정신을 잃고 쓰러진다.
제2부
장면 1. 마법의 리본. 어둠의 정령 소환
사막에서 첼리오는 마법의 주문으로 파르파렐로를 소환하고 왕자와 트루팔디노의 운명을 알아보려고 한다. 파르파렐로는 바람으로 그들을 휘몰아쳐 게론테의 성으로 내보내고 그곳에서 그들이 죽을 것이라고 알린다. 첼리오는 카드놀이로 그들을 잃었기 때문에 할 수 있는 것이 없다.
왕자와 트루팔디노를 만난 첼리오는 여행자들을 막으려 노력하며 그들에게 확실한 죽음을 경고한다. 세 개의 오렌지를 지키고 있는 큰 끔찍한 요리사가 국자로 그들을 죽일 수 있다고 말한다. 그러나 왕자는 단호하다. 그런 다음 첼리오는 트루팔디노에게 마법의 리본을 준다. 요리사가 리본을 좋아한다면 그들은 탈출할 수 있을 것이다. 아울러 첼리오는 절대로 물이 없는 곳에서 그 오렌지를 잘라서는 안 된다고 신신당부한다. 파르파렐로는 왕자와 트루팔디노를 날려 버린다.
장면 2. 게론테의 성. 여자 거인
잠깐 멈춘 두 여행자는 게론테의 성에 다다른 것을 깨닫는다. 두려워서 도망치고 싶지만 오렌지를 가지고 싶은 마음으로 왕자와 트루팔디노는 소중한 과일이 숨겨져 있는 부엌으로 몰래 들어간다. 갑자기 부엌 문이 덜컥거리는 소리를 낸다. 왕자와 트루팔디노는 서로 다른 방향으로 달려간다. 문이 열리고 요리사가 거대한 국자를 들고 나타난다. 숨어 있는 트루팔디노를 발견한 그녀는 무자비하게 그의 멱살을 잡아 흔들다가 리본을 보게 된다. 신기하게도 그녀는 리본에 관심을 갖고 요염한 자태로 아양을 떨기 시작한다. 그 사이 왕자는 남들 눈에 띄지 않게 부엌으로 잠입해서 커다란 세 개의 오렌지를 훔쳐낸다. 그런 다음 그는 조심스럽게 성문 밖으로 달려 나간다. 요리사에게 리본을 선물로 준 트루팔디노는 조용히 왕자를 따라간다.
장면 3. 세 개의 오렌지의 비밀. 선의의 마술 세션
사막으로, 왕자와 트루팔디노는 세 개의 오렌지를 주체하지 못해 질질 끌면서 등장한다. 가히 사람이 들어가고 남을 만한 크기이다. 트루팔디노는 왕자가 지쳐 자고 있는 동안 너무나 목이 말랐다, 참다못해 그는 오렌지 가운데 하나를 자른다.
하지만 그 열매에서 즙이 아닌, 역시 엄청나게 목마른 리네타 공주가 나타난다. 혼란스러워하는 트루팔디노는 두 번째 오렌지를 자르고 또 다른 공주 니콜레타가 나타난다. 끝내 물을 마실 수 없자 두 공주는 죽어 쓰러진다. 미신적인 두려움에 빠진 트루팔디노는 도망친다.
잠에서 깨어난 왕자가 두 공주의 시신을 보고 놀라는데, 마침 군대가 지나가기 때문에 병사들에게 시신을 운반시켜 내보낸다.
마지막 오렌지를 가지고 혼자 있는 왕자는 그 안에 숨겨진 행복을 바라며 자른 과일에서 니네타가 나타난다. 왕자가 평생 꿈꿨던 바로 그녀이다. 그러나 니네타는 너무나 목이 말라서 왕자의 품안에 안길 듯이 앞으로 나온다. 이 순간에는 어릿광대들이 도와주기로 물통을 들고 들어온다. 니네타는 살아나고 왕자는 당장에 그녀를 그의 성으로 데려가고 싶어한다. 그러나 니네타는 먼저 왕자에게 성으로 가서 그녀에게 잘 어울릴 옷감을 가져오라면서 보낸다. 어둠 속에서 사악한 파타 모르가나와 스메랄디나가 살금살금 걸어 들어와서, 스메랄디나가 모자의 핀으로 니네타를 찌른다. 니네타는 즉시 쥐로 변하고 도망가고 스메랄디나는 파타 모르가나의 선동으로 니네타의 옷을 입고서 공주인 체 가장한다.
왕과 신하들이 이끄는 엄숙한 행렬이 등장한다. 스메랄디나를 본 왕자는 그녀를 거부하고 이는 사악한 속임수라고 모두에게 설득하려고 하지만 왕은 체통을 내세워 왕자의 약속이란 깰 수 없는 것이라며 결혼을 명령한다. 왕의 명령에 따라 행렬이 들어간다. 왕자는 거짓 공주와 손을 잡고 있다. 레안드로와 클라리사는 비밀리에 의기양양해한다.
장면 4. 물 위에서의 전투. 익살
마술사 첼리오와 파타 모르가나는 계속해서 싸우며 실제 해전을 벌인다. 다시 또 첼리오는 패배에 직면한다. 그 때 어릿광대들이 나타난다. 그들은 그물로 파타 모르가나를 잡으며 첼리오가 주인공을 구할 수 있게 도와준다.
장면 5. 쥐의 공주로 변신. 마법의 주문
왕, 왕자, 미래의 공주를 위해 세 개의 옥좌가 준비된 궁전 홀. 엄숙한 행렬의 선두에는 왕, 왕자, 스메랄디나가 있고, 그 뒤에 신하들이 있다. 막이 오르고 옥좌에 앉아 있는 거대한 쥐가 보인다. 겁에 질린 왕은 경비병을 부르지만 마술사 첼리오가 나타나 필사적인 몸짓으로 쥐를 니네타 공주로 변신시키려고 노력한다. 경비원이 달려와 총을 쏘자 쥐가 니네타로 변한다. 왕자는 기쁜 마음으로 그녀에게 달려간다. 왕은 모든 것을 깨닫는다. 분노한 그는 세 명의 반역자를 교수형에 처하라고 명령한다. 그러나 스메랄디나, 클라리사와 레안드로는 경비원과 모든 궁중의 추적을 받고 도망친다. 예기치 않게 파타 모르가나가 나타나 그들에게 따라오라고 하며 사라진다. 모두가 기뻐하며 왕, 왕자, 공주를 축복한다.
에필로그
에필로그 없음
알렉산드르 페트로프의 감독 버전
